СЕМЬЯ. ДЕНЬГИ. БУДУЩЕЕ.

"Дерево мудрості" вдосконалює вивчення інвестицій клієнтів

"Дерево мудрості" вдосконалює вивчення інвестицій клієнтів
asiafundmanagers.com
2018-10-18 13:51:45
241
Цифрова платформа управління ресурсами AdvisorEngine додала інструмент аналізу портфеля на основі WisdomTree (Дерево мудрості), про який оголосила на саміті AdvisorEngine DRIVE, повідомляє Wealthmanagement.com.

Це безкоштовне доповнення для користувачів Junxure стане інструментом для консультантів, зацікавлених у вивченні впливу змінних ризиків щодо інвестицій клієнтів. Інструмент аналізу розглядатиме як обмінні фонди WisdomTree, так і зовнішні обмінні і взаємні фонди.
Крім того, цей інструмент дасть змогу радникам порівнювати два портфелі поруч, оцінюючи інвестиції для конкретних цілей клієнтів.