JPMorgan выкупил всю допэмиссию евробондов Украины

Американский банк JPMorgan Chase & Co, будучи единственным организатором выпуска 10-летних еврооблигаций Украины, самостоятельно выкупил их. Издание The Wall Street Journal, сообщившее о сделке, подчеркивает, что, как правило, банк-организатор выпуска не скупает эти еврооблигации.

Источники издания утверждают, что сделка может принести миллионы долларов прибыли для JPMorgan, купившего облигации с дисконтом.

В WSJ осведомлены о недавних встречах украинских правительственных чиновников с управляющими фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке. На этих встречах обсуждался вопрос о выпуске новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием. При этом инвесторы настаивали на том, что необходимо отложить продажу новых долгов до выборов.

Тогда от JPMorgan поступило предложение Украине довыпустить еврооблигации на $350 млн с погашением в 2028 году и продать их в частном порядке банку. Знакомые с ситуацией источники рассказали, что банк купил облигации по 98,88% от номинала и перепродал их инвесторам по рыночному курсу около 100,50%. Если банку удастся продать все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит примерно $5,7 млн.