Mercer Advisors разработала новый инструмент управления активами

Mercer Advisors, инвестиционный консультант с клиентскими активами в размере $15 млрд, совместно с поставщиком программного обеспечения LifeYield разработали технологию определения местоположения активов.

В соответствии с соглашением 40 филиалов RIA получат доступ к показателю эффективности налогообложения Taxficient Score от LifeYield, сообщает Wealthmanagement.com.

LifeYield позволяет консультантам измерять зависимость состояния от налогов по всем счетам, включая активы, которые неактивно управляются конкретным консультантом.

Согласно данным LifeYield, исследование, проведенное Ernst & Young показало, что доходы после уплаты налогов, управляемые системой Taxficient Score, увеличились на 33%.

«Задача нашего продукта - чтобы инвестиционные решения, регистрация различных учетных записей, инструменты консультантов и платформы координировались, оптимизировались и количественно оценивались для улучшения результатов инвесторов», - сказал Стив Зушин, исполнительный вице-президент по продажам компании LifeYield.

LifeYield уже сотрудничает с такими компаниями по управлению активами, как Morgan Stanley и SunTrust, но работает над диверсификацией своих соглашений между дополнительными фирмами по управлению активами.