Падіння на Уолл-стріт & Тривожні «дзвіночки»

Інвестиційні новини за тиждень — стисло про головне.

Падіння на Уолл-стріт

5 серпня на фондових біржах США сталося найбільше в 2019 році падіння курсів акцій, пише Reuters. На фоні торгового конфлікту з Китаєм індекс S&P 500, до якого входять 500 найбільших американських компаній, впав на 3%, індекс Dow Jones – на 2,9%, Nasdaq – на 3,5%. Падіння Dow Jones стало шостим найбільшим падінням цього індексу за добу в історії. Котирування Apple впали більше ніж на 5%, IBM – майже на 4,5%. Це найбільше падіння з грудня 2018 року, зазначає Reuters. У той же час прибутковість 10-річної облігації федерального казначейства опустилася нижче за позначку 1,75%, що є мінімальним показником з кінця 2016 року. 

Падіння котирувань пов`язане зі зниженням вартості китайського юаня: 5 серпня його курс опустився до мінімального за 10 років значення. Президент США Дональд Трамп побачив у цих заходах ознаки того, що влада Китаю маніпулює своєю валютою. Інвестори починають усвідомлювати наслідки тривалого конфлікту між Китаєм і США та переключаються на інші активи: золото подорожчало до $1,5 тис. за унцію, ростуть японська ієна та криптовалюти. Вартість Bitcoin різко збільшилася і досягла позначки в $11 831. Упродовж минулої доби підвищення становило 8%.

Сontrarian-інвестиційна привабливість

Українські проекти у сфері IT та агробізнесу демонструють найбільше зростання в Україні і є одними з найбільших секторів економіки, розповів в інтерв’ю виданню InVenture міжнародний консультант з M&A, фінансист CFA, старший промисловий радник ЄБРР Дмитро Горбачов. За його словами, розмір української IT-галузі сягнув близько 3% ВВП. А агроринок України завдяки родючим чорноземам, наявності культури виробництва, яка з кожним роком стає сучаснішою та ефективнішою, залучають ширше коло інвесторів. Це призвело до того, що агроринок в Україні у 2018 році досяг 17% ВВП. Проте, на думку експерта, це зовсім не означає, що проекти з інших сфер не можуть бути привабливими для інвесторів. Горбачов упевнений, що зараз Україна попри економічну нестабільність більше приваблива для contrarian-інвесторів, чиї думки і прогнози відмінні від основної маси учасників ринку та які купують про запас той бізнес, який ринок поки не оцінив.

Держоблігації Німеччини

Прибутковість 30-річних німецьких держоблігацій впала нижче нуля на фоні побоювання ескалації торгового конфлікту між США і Китаєм, повідомляє Bloomberg. Вперше за всю історію прибутковість цих цінних паперів Німеччини зменшилася на 10 пунктів – до мінус 0,002%. Падіння облігацій спровокувало негативну прибутковість усіх державних бондів Німеччини з усіма термінами погашення. За прогнозами економістів, Європейський центробанк найближчим часом повинен дати чіткий сигнал щодо зниження процентних ставок ще глибше у зону негативних значень. Загалом заяви президента США Дональда Трампа про намір ввести мита в розмірі 10% на імпортовані китайські товари обсягом близько $300 млрд на рік з 1 вересня вплинули майже на всі світові фінансові ринки.

Тривожні «дзвіночки»

Фахівці української інвестиційної платформи HugsFund на каналі Telegram рекомендують інвесторам «затягти паски» у зв’язку із ситуацією на світовому ринку. На їхню думку, серпень 2019 року обіцяє стати гарячим. Як аргументи наводять різке падіння ціни на нафту та просідання китайського юаня, який знову наближається до заповітної позначки у 7 юанів за одиницю американської валюти, спричинивши девальвацію на 0,6%. Серед інших тривожних «дзвіночків» у HugsFund називають «втечу» інвесторів у 10-річні держоблігації, прибутковість яких швидко наближається до 1,8% річних. За словами експертів, якраз на цьому фоні припинилося зростання українських євробондів. Як прогнозують у HugsFund, вже найближчими тижнями варто очікувати припинення попиту на гривневі ОВДП.

$5 млрд для Total

Французький енергетичний гігант Total оголосив про продаж активів на фоні різкого зниження квартального прибутку. Як передає інформагентство Reuters, скоригований чистий прибуток Total у другому кварталі 2019 року знизився на 19% у річному вираженні – до $2,9 млрд. Таке зниження пов`язане з несприятливими ринковими факторами, у тому числі зі зниженням ціни на нафту. Глава Total Патрік Пуян зазначив, що політика активного управління портфелем триватиме у 2019-2020 роках, поки не буде продано активів на $5 млрд. Наразі більшість активів Total зосереджено у розвідці і видобутку нафти. А поки Total підвищила другі проміжні дивіденди на 3,1% порівняно з минулим роком – до 0,66 на акцію і викупила свої папери на суму $760 млн. Компанія також планує до кінця поточного року провести зворотний викуп акцій на суму $1,5 млрд.

Продажі Безоса

Найбагатша людина світу Джеф Безос минулого тижня продав акції Amazon на рекордну суму $1,8 млрд, повідомляє Forbes з посиланням на дані Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США. У них зазначається, що Безос продав у період з 29 по 31 липня понад 900 тис. акцій онлайн-рітейлера за ціною приблизно $1,9 тис. за акцію. За даними Forbes, це найбільший продаж акцій в історії Amazon у доларовому еквіваленті. Після продажу пакета акцій вартість активів Джеффа Безоса оцінюється у $117 млрд. 

Сплативши податки, він отримає близько $1,4 млрд. Безос, як і раніше, зберігає за собою звання найбагатшої людини в світі, випереджаючи Білла Гейтса приблизно на $10 млрд. Два роки тому Безос на Космічному симпозіумі у США заявив журналістам, що він щороку продає акції Amazon на суму $1 млрд для фінансування своєї компанії з дослідження космосу Blue Origin.

Зростання Bitcoin

Bitcoin знову зріс у понеділок, 5 серпня, на 9% – до $11 940,48, досягнувши більше ніж тритижневого максимуму, повідомляє express.co.uk. Саймон Пітерс, аналітик eToro, підкреслив, що підвищення крипти за вихідні збіглося з оголошенням Дональда Трампа про тарифи на китайські товари. Юань упав, і китайські інвестори шукають альтернативні активи для свого багатства. Золото ж як традиційний актив-притулок стало бенефіціаром цієї невизначеності для інвесторів. Експерт вважає, що криптовалюта може продовжувати зростати у довгостроковій перспективі. А у короткостроковій наступним важливим рівнем опору буде позначка у $14 тис. Якщо Bitcoin “проб`є” цей рівень, то зможе досягти захмарних максимумів, які ми спостерігали на крипторинку у січні 2018 року.