PIEtech представила новые продукты для управления капиталом

Компания PIEtech выпускает две новые версии флагманского продукта по управлению капиталом -  MoneyGuideOne и MoneyGuideElite, сообщает Wealthmanagement.com.

MoneyGuideOne разработан как инструмент быстрого планирования, чтобы дать клиентам базовый финансовый план менее чем за пять минут, комментирует Кевин Хьюз, директор по развитию компании PIEtech. Программа позволяет консультантам планировать и исследовать различные образы жизни клиентов, включая подробные расходы на здравоохранение; потребности и желания клиентов в отношении пенсионных накоплений и факторы стресс-тестирования вне контроля клиента, такие как неожиданная смерть или серьезный спад на рынке.

Каждый подписчик MoneyGuidePro получает доступ к «One» автоматически. Годовая подписка стоит $500, что составляет менее половины стоимости MoneyGuidePro в размере $1100.

MoneyGuideElite предоставляет консультантам более искусный вариант планирования, чем MoneyGuidePro. Новая функция позволяет консультантам демонстрировать общий доход и разрабатывать оптимальный индивидуальный годовой страховой платеж, учитывая все риски.

По словам Хьюза, функция страхования жизни имеет «совершенно иной подход», чем тот, который предлагала ранее разработанная программа. Она дает более информативный и подробный диапазон вероятностей для нужд страхования жизни, информации, отсутствующей в большинстве анализов, подчеркнул он. 

До того, как фирма внедрила инструмент, разработчики вводили одинаковые данные через 16 различных калькуляторов страхования жизни; при сравнении результатов разброс по предлагаемому покрытию варьировался на миллионы долларов.

По словам Хьюза, MoneyGuideElite будет доступен уже с апреля 2019 года. Его цена пока находится на рассмотрении.

На фото: Кевин Хьюз, директор по развитию компании PIEtech