Tesla выпустит акции и облигации на $2 млрд

Производитель электромобилей планирует предложить инвесторам 2,72 млн акций на $650 млн и конвертированные облигации на $1,35 млрд.

Предполагается, что организаторы размещений смогут купить дополнительно по 15% от объема проданных акций, сообщает The New York Times.

Таким образом, выручка от сделок может достичь $2,3 млрд.

Известно также, что гендиректор Tesla Илон Маск выделил из собственных средств $10 млн на покупку акций. На данный момент он владеет 20% акций компании.

Среди ведущих организаторов размещения банки Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America и др.

Tesla впервые за два года обратилась к рынкам акций с целью получения капитала и крупнейшей эмиссии новых акций, поскольку в 2016 году она привлекла $2,3 млрд. После первоначального публичного предложения компании в 2010 году Tesla каждый год продавала акции или конвертируемые ценные бумаги. До 2017 года, по данным Dealogic, сбор средств составил около $8 млрд.

Продажа новых акций часто снижает стоимость ценных бумаг, эмитированных компанией, но акции Tesla завершили день на уровне 4,3%. Это является признаком того, что некоторые инвесторы все еще верят: компания может достичь своих амбициозных целей, и готовы финансировать в эту цель.

В то же время Джеффри Осборн, аналитик Cowen & Company, сказал, что операционная деятельность Tesla составит в этом году $835 млн наличными, но он также предсказал, что на нужды машин и оборудования потребуется $2,4 млрд.

Привлеченные средства производитель электрокаров планирует потратить на улучшение показателей баланса, а также на общекорпоративные цели.

Ранее Family Office сообщал также о ТОП-6 акций технологических компаний, на которые можно сделать ставку.