Wells Fargo внедряет инновацию в управление капиталом

Дэвид Ковач, президент Wells Fargo Advisors, всколыхнул индустрию управления активами еще в декабре прошлого года, когда на конференции в Лас-Вегасе заявил, что компания планирует запустить новый сервис для независимых консультационных фирм, сообщает Wealthmanagement.com.

«Я думаю, что это будет огромный успех», - сказал Робб Болдуин, генеральный директор TradePMR, который создал команду специально для того, чтобы помочь консультантам установить и перейти к новой RIA. Консультанты в программе получат доступ к технологии консультантов TradePMR (Fusion) и к настольной технологии SmartStation Wells Fargo Advisors, системам управления контактами и к таким инновациям, как процесс планирования Envision. Тем не менее, Болдуин сказал, что RIA по-прежнему смогут выбирать другое стороннее программное обеспечение и создавать собственный технологический стек, если захотят.

Соглашения RIA будут платными. Каждый из них должен иметь как минимум $100 млн управляемых активов и зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.